תכנית הכשרה ייחודית לאנליסטים, המקנה כלים ומיומנויות לביצוע תפקידם בצורה מיטבית במוסדות פיננסיים. ההכשרה כוללת ניתוח חברות לקידום נכון של החלטות השקעה במניות ואג"ח. הקורס יסקור היבטים רגולטוריים ואתיים הקשורים באנליסט, תוך מיקוד בחברות תפעוליות, ודגשים ייחודיים לחברות נדל"ן, לרבות ניתוח חובותיהן. בנוסף תינתן סקירה בסיסית ואספקטים בהערכת שווי של בנקים, חברות אחזקה, אנרגיה וגז. בוגרי המסלול יצטיידו ביכולת קריאה, הבנה וניתוח דו"חות כספיים כולל הסקת מסקנות נכונה, יכולת ביצוע הערכת שווי לחברה, ניתוח חובותיה הסחירים, יכירו לעומקו את תפקיד האנליסט, מקומו ותפקידו בארגון, ידעו לכתוב מסמך אנליזה אפקטיבי, לרבות תקציר מנהלים, מיקוד במסקנות ושורה תחתונה, ולהציג את מסקנות האנליזה בפני צוות מנהלים תוך התמודדות עם שאלות והגנה על מסקנותיה.
 
מקום הלימודים
תל אביב
 
מתכונת הקורס
66 ש"ל, 11 מפגשים. מנהלת מקצועית – דורית בן סימון, יו"ר המכון הישראלי לפיננסים. תפקידים קודמים: סמנכ"ל, ראש החטיבה הפיננסית ומנהלת סיכונים ראשית בבנק דיסקונט, מנכ"ל גמולות מקבוצת בנק הפועלים, מנהלת תחום החיסכון והגמל בבנק טפחות
 
תנאי קבלה
אנליסטי מניות או חוב עד חצי שנה ניסיון, בוגרי תואר ראשון או שני בתחומים פיננסיים, מנהלי סיכונים והשקעות
 
הסמכה
תעודת סיום של המכון הישראלי לפיננסים
 
נושאי הלימוד
- תפקידי האנליסט במוסד פיננסי ואתיקה מקצועית
- ניתוח חברה על רקע הענף ועל בסיס הדוחות כספיים
- שיטות מקובלות להערכת שווי של חברה
- מכשירי השקעה
- ניתוח חוב - אג"ח קונצרני סחיר
- אספקטים בניתוח חברות בענפים דומיננטיים בשוק המקומי
- קריאה וכתיבה אפקטיבית של מסמך אנליזה
- מתן המלצת קנייה או מכירה לני"ע של חברה
- הגשת מסמך אנליזה והצגתו בפני פנל מנהלים בכיר ומומחה