מאז יישום חוק פנסיית החובה בארץ הפך הייעוץ הפנסיוני לאחד המקצועות המבוקשים ביותר במשק. מאחורי כל קרן פנסיה נמצא יועץ או משווק פנסיוני שתפקידו להסביר ללקוח את היתרונות והחסרונות שלה, סוגי הביטוחים והמיסוי. יועץ או משווק פנסיוני יכול לעבוד כעצמאי או כשכיר בחברות הביטוח, בתפקיד שהביקוש לו הוא מהגבוהים במשק.
 
מקום הלימודים
חיפה
 
מתכונת הקורס
580 ש"ל, במשך שנה וחצי. משך המסלול המקוצר לבעלי פטורים ממקצועות היסוד - ארבעה חודשים
 
קהל היעד
כל מי שרוצה לקבל רשיון ייעוץ פנסיוני, ולעבור בהצלחה בחינות חיצוניות של הרשות לני"ע ומשרד האוצר
 
תנאי קבלה
יועץ פנסיוני נדרש לרישיון מטעם משרד האוצר בתנאי שהוא בגיר, אזרח או תושב ישראלי, לא הורשע בעבירה, עמד בהצלחה בבחינות הרשות והשלים תקופת התמחות כנדרש. אקדמאים מתחום הכלכלה, מנהל עסקים ורואי חשבון פטורים ממקצועות היסוד: סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות.
 
הסמכה
הכנה לבחינות מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר
 
נושאי הלימוד
- יסודות הביטוח
- סטטיסטיקה ומימון
- חשבונאות
- כלכלה
- גמר פנסיוני
- מקצועית א'