סוכן ביטוח פנסיוני מחויב להחזיק ברשיון יועץ/משווק פנסיוני ועליו להכיר את המוצרים השונים, את השינויים הרבים החלים בתחום וכמובן להיות עם אצבע על הדופק בכל הנוגע למציאות הכלכלית המשתנה. למרות דרישות רבות אלה, יש לזכור כי כל משפחה בישראל זקוקה לשירותיו של סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני על מנת שידאג לצרכיה ויסייע לה לערוך תכנון פיננסי מקצועי להשקעות וחסכונות.

בתום תקופת ההתמחות יוכלו הבוגרים לעבוד כיועצים או משווקים בבנקים, בחברות וסוכנויות ביטוח, או באופן עצמאי תוך בניית תיק לקוחות שיביא להכנסה פסיבית גבוהה. יועץ או משווק פנסיוני העובד כשכיר בחברה יכול להשתכר בין 8,000 ₪ ועד 18,000 ₪, לא כולל בונוסים ועמלות שיווק. יועץ או משווק פנסיוני עצמאי בונה תיק לקוחות אשר מהווה נכס עבורו. גובה ההכנסה החודשית תלוי ביכולתו להגדיל את מאגר לקוחותיו ולכן אין גבול לגובה ההכנסה שלו.
 
מקום הלימודים
רמת גן או קורס אינטרנטי .
 
מתכונת הקורס
300 שעות לימוד במשך כשנה וחצי עד שנתיים (תלוי בקצב הלימוד שנבחר על ידי התלמיד) .
 
קהל יעד
הקורס מיועד לעובדי בנקים, חברות וסוכנויות ביטוח וכמובן לכל מי שמעוניין ברכישת מקצוע או בהסבה מקצועית.
 
הסמכה
רישיון בביטוח ויועץ פנסיוני . ניתן להתחיל התמחות בת שישה חודשים מיד לאחר מעבר של ארבע מקצועות היסוד - יסודות הביטוח, כלכלה, חשבונאות סטטיסטיקה ומימון.