ההכנה לקראת הבחינה בגמר פנסיוני, בהתאם לדרישות משרד האוצר תכלול: הכרות עם הפרקטיקה הנדרשת בביצוע התפקיד, חזרה על החומרים הרלבנטיים מן הבחינה ביסודות הביטוח, רכישת ידע בחקיקה רלבנטית, למידת מושגי ביטוח, פנסיה, קופות גמל ועוד. העמקה בפסיקות וחוזרים רלבנטיים בתחום לצורך רכישת מיומנויות וידע. אחוזי מעבר גבוהים: למעלה מ- 80% הצלחה בבחינות רשות ני"ע ומשרד האוצר. תוכנית לימודים מקיפה ביותר: שימוש בחומרי לימוד מקצועיים, שאלות חמות, שחזורי בחינות ועדכונים שוטפים בפייסבוק. סיור בבית ההשקעות וחשיפה לחדר מסחר מקצועי.

מקום הלימודים

ירושלים, ראשון לציון , חיפה.

מתכונת הלימודים

107 ש"ל, במתכונת גמישה בהתאמה לסטודנט לבחירה: ערב או ימי שישי.

קהל היעד

המעוניינים לגשת למבחני משרד האוצר לצורך הוצאת רישיון של יעוץ ושיווק פנסיוני וסוכן ביטוח.

הקורס מוכר לפיקדון חיילים משוחררים.

תנאי קבלה

אקדמאים בתחומי כלכלה, מנהל עסקים או חשבונאות בעלי פטור מ-3 בחינות היסוד של רשות ני"ע או מעבר 4 בחינות היסוד של רשות ני"ע. אקדמאים בעלי תואר בביטוח זכאים לפטור גם מהבחינה ביסודות הביטוח.

הסמכה

רישיון מטעם משרד האוצר, במעבר בחינות המסלול בהצלחה ועמידה בחובת ההתמחות הנדרשת לפי החוק. שירות השמה ייחודי לבוגרים.

נושאי הלימוד

- חקיקה רלבנטית בביטוח
- חוק העיסוק ביעוץ ושיווק פנסיוני
- תקנות קופות גמל
- ביטוח בריאות
- הגנת השכר
- הסכמים קיבוציים 
- ביטוח חיים
- חיתום
- מסלולי השקעה 
- פנסיה
- כללי השקעה
- כיסויים ביטוחיים
- תשואה
- דמי ניהול 
- קופות גמל - תקנון
- הפרשות
- כללים לפתיחת קופת גמל
- פדיון כספים 
- ביטוח תאונות
- אשפוז
- הטבות מס
- איסור הלבנת הון