במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק ובניהול תיקי השקעות והתקנות הנובעות מהחוק , מחויב כל המעוניין לעסוק בתחום, לעבור מבחנים וכן תקופת התמחות בפיקוח בעל רישיון, למשך 6-9 חודשים. הבחינות נערכות ע"י הרשות לניירות ערך , בהתאם לתקנות. מסלול הלימודים מכין אותך באופן האיכותי והמקצועי ביותר לבחינות של הרשות לניירות ערך, עד לקבלת רישיון יועץ, או מנהל תיקי השקעות.

מקום הלימודים
רמת אביב, אריאל

מתכונת הקורס
מסלול הקורס נערך ע"י אורין שפלטר- השכלה פיננסית בע"מ, המובילה בתחום הפיננסיים בעלי נתוני הצלחה מהגבוהים בארץ.

קהל היעד

הקורס מיועד לבוגרי כלכלה ומינהל עסקים וכן לסטודנטים שנה ג' בכלכלה ומינהל עסקים.

הסמכה
על מנת לזכות ברישיון יועץ או מנהל תיקי השקעות או יועץ פנסיוני לבעלי זכאות לתואר בכלכלה יש לעבור את הבחינות הבאות מטעם הרשות לניירות ערך: אתיקה ודיני ניירות ערך, ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים (מקצועית א'), ומקצועית ב'. בוגרי תארים במקצועות הפיננסיים (כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות וכדו') פטורים מלימודים ובחינות בקורסי המבואות (סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, וכלכלה).
המרכז האוניברסיטאי אריאל איננו אחראי להרשמה לבחינות ולשיבוצם או אי שיבוצם של התלמידים בבחינה. באחריות התלמידים להירשם לבחינות במועד בהתאם להנחיות משרד האוצר ו/או הרשות לניירות ערך.
בוגרי הקורס אשר יעמדו בכל דרישות המסלול, יוכלו להשתלב בהתמחות בקבוצת מגדל, ולהתחיל
את עבודתם מייד עם סיום לימודיהם.

נושאי הלימוד
המסלול נבנתה תוך התאמה מלאה לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים מטעם משרד האוצר, וכולל נושאי לימוד רבים, תוך העמקה בנושאים הפנסיוניים העיקרים. המסלול מיועד לכל המעוניינים לעסוק בתחום הביטוח הפנסיוני, שיווק פנסיוני כמו גם למעוניינים לעסוק בייעוץ או שיווק השקעות.
מסלול ההכנה כולל 3 בחינות חיצוניות אשר נערכות מדי מספר חודשים, במשרד האוצר ורשות ניירות ערך: יסודות הביטוח, מקצועית א, גמר פנסיוני. במהלך הלימודים רוכשים הסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בתחומים הנדרשים לעסוק בתחום החיסכון ארוך הטווח, לומדים שיטות והערכות לזיהוי צרכי לקוח והתאמת המכשירים השונים ללקוח.
קיימת אפשרות למסלול משולב לייעוץ פנסיוני וניהול תיקי השקעות. במסלול זה נדרשים הסטודנטים להבחן גם בבחינת משרד האוצר בגמר פנסיוני.