הכנה יסודית למבחני ההסמכה של משרד האוצר והרשות לניירות ערך לקבלת רישיון ניהול וייעוץ תיקי השקעות בבנקים, חברות ביטוח וסוכנויות ביטוח כעצמאיים בענף. לקורס מתלווה צוות כלכלנים ורואי חשבון בכירים, יועצי השקעות ומנהלי כספים, עורכי דין, מנהלי חדר מסחר, יועצים פנסיוניים וכלכליים, מנהלים וסוכני ביטוח.
 
מקום הלימודים
תל אביב
 
מתכונת הקורס
520 ש"ל, מסלול ערב פעמיים בשבוע במשך שנה וחצי
 
קהל היעד
בעלי מוטיבציה ורצון להשקיע, עובדי בנקים, חברות וסוכנויות ביטוח ולכל המעוניין ברכישת או הסבת מקצוע
 
תנאי קבלה
בעלי תואר אקדמי בכלכלה, מנהל עסקים או חשבונאות זכאים לפטור מחלק מהמבחנים
 
הסמכה
הכנה לבחינות הסמכה חיצוניות, המסלול בשיתוף פעולה עם מכללת אורין שפלטר השכלה פיננסית
 
נושאי הלימוד
- כלכלה: יסודות מיקרו ומאקרו כלכלה
- חשבונאות: עקרונות רישום חשבונאי, הכנת וניתוח דוחות כספיים, תקינת IFRS
- מימון וסטטיסטיקה: מימון בתנאי וודאות ואי וודאות, יסודות הסטטיסטיקה
- דיני ני"ע ואתיקה מקצועית: חוקי החברות, ני"ע, השקעה משותפת בנאמנות, הסדרת העיסוק בייעוץ ושיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, איסור הלבנת הון
- מקצועית א': שיטת מסחר בבורסה בת"א, שוק המניות, אפיקי ההשקעה השונים, מעו"ף ואג"ח, קרנות נאמנות, מיסוי ני"ע, ניתוח דו"חות כספיים
- מקצועית ב': ניתוח אירועים מאקרו כלכליים, בנית וניתוח תיק השקעות, ניתוח הנפקת חברות, ניתוח דו"חות כספיים, שימוש בנגזרים בתיקי השקעות
- גמר פנסיוני: מוצרי הפנסיה וגמל, פקודות מס הכנסה וביטוח לאומי, חוזרים ועדכונים של המפקח על הביטוח