חזון המכללה הוא לחנך ולהכשיר אנשי מקצוע מעולים – כמתכננים פיננסיים בעלי הסמכה בינלאומית-CFP, ללוותם מקצועית ולשמור אותם בחזית הידע למתן ערך מוסף תמידי ללקוחותיהם. המכללה מציעה מגוון רחב של קורסים מקצועיים, המעניקים ידע וכלים מעשיים בכל הקשור להתנהלות פיננסית מיטבית במהלך החיים בכלל, ולקראת פרישה בפרט, כגון קורס הסמכה בינ"ל לתכנון פיננסי - CFP, תכנון פרישה מעשי, וסוגיות משפטיות -פיננסיות בחיי משפחה. בנוסף, מוצעים לקהל הרחב קורסים לניהול פיננסי משפחתי.
המכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי היא המוסד היחיד בארץ בעל הזיכיון מטעם איגוד המתכננים הפיננסים הבינלאומי, ה-FPSB -Financial Planning Standards Board לקיים את קורסי התכנון הפיננסי ולהעניק לבוגריו את ההסמכה CFP. ארגון המתכננים הפיננסים הבינלאומי FPSB ממסד את כל פעילויות המקצוע בעולם, והוא אשר מתווה את תכנית הלימודים ושיטת הלימוד. חומרי הלימוד בארץ מותאמים לשוק הישראלי. שיטות הלימוד בקורסים הן ייחודיות ואיכותיות, תוך שמירה על רמת מרצים וחומרי לימוד גבוהים ביותר.
