התארכות תוחלת החיים מזמנת לעובדים הפורשים אתגרים רבים במישורים האישיים והפיננסיים, כהמשך להתמודדות המתמדת עם הצורך בצבירת נכסים מספקת עד תאריך זה, ולהבטיח קיום מכובד לאורך כל שנות הפנסיה. תכנון הפרישה הוא תהליך מתמשך, רב ממדי וחשוב עבור כל עובד בכל רמת שכר; מטרתו להבטיח מעבר מיטבי משגרת עבודה לחיים מספקים בפרישה. על מהלך זה להתבצע פרטנית לכל פורש, ומוטב מספר שנים לפני הפרישה בפועל.

מתכנן הפרישה ייתן לכך מענה הולם הן בנושאים הפיננסים, הפנסיונים והמיסויים והן באלו האישיים. על התכנון להיות מותאם לנסיבות, למוצרים ולמטרות הפרטיות, ולשרטט תמונה ברורה כיצד ייראו המשך חיי הפורשים ומשפחתם.
 
מקום הלימודים
תל אביב.
 
מתכונת הקורס
24 מפגשים, 120 שעות לימוד. 
 
קהל היעד

רואי חשבון ויועצי מס, יועצים, סוכנים ומשווקים פנסיונים, מנהלים ועובדים בכירים מהתחום הפנסיוני מהבנקים, חברות הביטוח, בתי השקעות, מנהלי הסדר וסוכנויות.
 
תנאי קבלה
ידע כללי בעולם הפנסיוני, בשוק ההון, הביטוח וההשקעות. שימוש בגליון אקסל (חסרי נסיון יידרשו להשלמה).
 
הסמכה
הכנה לבחינת לשכת יועצי המס.
 
נושאי הלימוד

• פנסיונית
• מיסויית
• ביטוח לאומי, דיני עבודה והעברה בינדורית
• אינטגרציה שילוב כל חטיבות הלימוד באופן יישומי