ניתוח תיק פנסיוני-ביטוחי ללקוח הינו שלב ייעוצי תכנוני משמעותי, שמטרתו למפות, לנתח ולהציג בפני הלקוח את צרכי הביטוח והחיסכון שלו עפ"י קריטריונים מקצועיים.הניתוח בוחן את ההסדרים הפנסיוניים של הלקוח ומציע לו דרכים לשפרם במטרה להתאימם במידה הרבה ביותר לצרכיו. הקורס מעניק כלים תיאורטיים ומעשיים המאפשרים לנתח תיק פנסיוני-ביטוחי. מקום הלימודיםתל אביבמתכונת הקורס10 מפגשים, 50 ש"ל אקדמיות. תנאי קבלהידע בביטוח פנסיוני נושאי הלימוד· תפקידם של כיסוי סיכוני חיים בתכנון הפנסיוני והפיננסי· לימוד מפתחות לזיהוי המוצרים הפנסיוניים· סוגי ההסדרים הפנסיונים תקציב ההפקדות והטבות המס· מיפוי ההסדרים הפנסיוניים של הלקוח· ניתוח מאזן משפחתי פנסיוני ופיננסי· מינוף מכירות באמצעות ניתוח תיק לקוח
הסילבוס של ניתוח תיק לקוח טרם עלה לאתר.
רוצים לקבל מידע עדכני לגבי הקורס הזה? פשוט מלאו את הפרטים ונחזור אליכם!