קורס יעוץ פנסיוני הוא קורס שמבקש להכשיר את הלומדים בו להשתלב בשק העבודה בתחום הייעוץ והשיווק. מגמה רווחת כיום היא שהביקוש לאנשי מקצוע מובילים ואיכותיים בתחום גדלה כל הזמן ולכן מדובר בתחום שנמצא בתנופה מתמדת. העלייה התוחלת החיים הביאה לכך שכיום יותר ויותר אנשים מבקשים להשיג לעצמם עתיד טוב יותר והדרך לעשות זאת היא לדאוג לגב כלכלי לימי הפנסיה על ידי תכניות פנסיה טובות. יועץ פנסיוני הוא הכתובת עבור אותם אנשים שמעוניינים להבטיח לעצמם שקט נפשי וכלכלי בימי הזקנה. עליו לדעת לבחון מגוון של פרמטרים כמו מצבו הנוכחי של אדם, תכניותיו לעתיד, רמת החיים הנוכחית, גיל, השכלה ועוד נתונים נוספים. כל אלה יעזרו ליועץ מקצועי לבנות את התכנית המתאימה עבור כל אחד. מקצועיות של היועץ תמנע כפל ביטוח ותאפשר למבוטח לשמור בצד מספיק כסף לימי הפנסיה.
קורס יעוץ פנסיוני
לשם כך לימוד התחום עוסק בעיקר בידע תיאורטי ומעשי שכל יועץ נדרש להכיר בתחום הביטוח בכלל ובתחום הפנסיוני בפרט. הכירות עם כלים פיננסיים כמו מניות, אופציות, אגרות חוב, אגרות חוב להמרה, כלים פיננסיים עתידיים, מכירה בחסר ועוד. מלבד זאת נלמדים מושגים בסיסיים בתחום הכלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה.
בסיום הקורס יכולים הבוגרים למצוא מקומות עבודה ולהשתלב בשוק במגוון של תפקידים, החל מהבנקים המשך בקרנות הפנסיה, קופות הגמל וסוכנויות הביטוח וכלה באופן עצמאי. מלבד זאת יש קורסים שמכשירים את הלומדים בהם לבחינות של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר שמאפשרות לקבל רישיון יועץ ומשווק.

הקורס מיועד בעיקר לבעלי ניסיון תעסוקתי משיק לתחום, שרוצים לרכוש ידע נוסף ולקבל רישיון לעסוק בו, כמו גם לסטודנטים לתארים ראשונים שמעוניינים לרכוש גם מקצוע ולכל מי שמעוניין לעסוק בתחום. בבואכם לבחור קורס כדאי לבדוק את תכנית הלימודים ולוודא שהיא מכילה נשואים כמו יסודות הביטוח, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, כלכלה ועוד נושאים שונים ומגוונים. קורס ייעוץ פנסיוני ניתן למצוא בעיקר במכללות ובתי הספר העוסקים בפיננסים, ובערים רבות ברחבי הארץ, בין היתר ברמת גן, תל אביב, באר שבע, ירושלים ובעוד מוקדים נוספים.
קרא עוד על קורס יעוץ פנסיוני

נמצאו 8 קורסים

ייעוץ ושיווק פנסיוני


בי.די.או. בית הספר לפיננסים
פנסיה היא תעודת ביטוח במקרי פגיעה ביכולת הפרנסה שלנו, על כן ביטוח הפנסיוני הוא אחד מהנושאים הכלכליים החשובים ביותר, והדרך של כל אדם להבטיח לעצמו המשך פרנסה מכובדת בעת פרישה
תל-אביבחיפה

יעוץ / שיווק פנסיוני


מכללת מיטב דש
הכנה לקראת בחינות רשות ניירות ערך ומשרד האוצר לקבלת רישיון של יועץ / משווק פנסיוני והכרות עם הפרקטיקה הנדרשת בביצוע התפקיד. מסלול הלימודים מכין לבחינות בהתאם לדרישות הרשות ומשרד האוצר:
תל-אביבחיפהמכללת כנרת - צמחירושלים

ייעוץ פנסיוני


קמפוס חוצות
מאז יישום חוק פנסיית החובה בארץ הפך הייעוץ הפנסיוני לאחד המקצועות המבוקשים ביותר במשק. מאחורי כל קרן פנסיה נמצא יועץ או משווק פנסיוני שתפקידו להסביר ללקוח את היתרונות והחסרונות שלה,
חיפה

רפרנט פקיד פנסיוני


מכללת עדיף
הרפרנט הינו הגורם המקצועי בסוכנות הביטוח או במשרד היועץ או בחברת הביטוח  המטפל באופן מקיף בתכניות הפנסיוניות כגון הקמת התכנית הפנסיונית במערכות, בקרת איכות, גביה ופיצולי כספים, פדיונות, פרישה ועוד.
תל-אביב

מקצועית א'


מכללת מיטב דש
לשעבר- ניתוח ני"ע ומכשירים פיננסיים. הכנה לקראת הבחינה במקצועית א', בהתאם לדרישות רשות ני"ע, הכרות עם הפרקטיקה הנדרשת בביצוע התפקיד, הכרת מבנה שוק ההון בישראל, הנכסים, המיסוי, שיטות המסחר ועוד.
תל-אביבחיפהמכללת כנרת - צמחירושלים

גמר פנסיוני


מכללת מיטב דש
ההכנה לקראת הבחינה בגמר פנסיוני, בהתאם לדרישות משרד האוצר תכלול: הכרות עם הפרקטיקה הנדרשת בביצוע התפקיד, חזרה על החומרים הרלבנטיים מן הבחינה ביסודות הביטוח, רכישת ידע בחקיקה רלבנטית, למידת מושגי
תל-אביבחיפהמכללת כנרת - צמחירושלים

רישיון סוכן ביטוח ופיננסים/ יועץ פנסיוני/ משווק פנסיוני


Bmeniv
חוק פנסיה חובה גרם לביקוש גבוה לאנשי מקצוע מיומנים בתחום הפיננסיים, ולכן מעניק רישיון סוכן ביטוח ופיננסים/ יועץ פנסיוני/ משווק פנסיוני, של משרד רשות שוק ההון ומשרד האוצר למחזיקים בו
תל-אביב

תכנון פרישה מעשי מתקדם כולל תכנה ייעודית


מכללה לחינוך ותכנון פיננסי
תכנית ייחודית המקנה מיומנויות לשימוש מיטבי וליישום הידע המקצועי שנלמד בקורס "תכנן פרישה מעשי מתקדם". הלימודים מסתייעים בתוכנת "נכסים" לתכנון פרישה, שהותאמה לתת מענה לסוגיות מורכבות, ולטפל במקרי פרישה ברמות
תל-אביב
Personal Service

אנחנו נעשה את כל העבודה בשבילך

עדיין מתלבטים? לקבלת מידע נוסף ללא התחייבות

שלח פניה

מאמרים

ייעוץ פנסיוני: המקצוע של העתיד, בשביל המחר

בעקבות כך עלתה הדרישה ליועצים פנסיוניים ונדמה כי מקצוע שהיה רדום במשך שנים ארוכות זכה לפתע לעדנה מחודשת. בוגרי תארים בכלכלה,

חשבתם פעם למה בכלל אתם הולכים ללמוד?

בואו נודה באמת, כמעט ואין מקצוע שאי אפשר לעסוק בו ולרכוש בו ידע תוך כדי עבודה ; הרי בעבר אפילו טכנאים היו פשוט אנשים